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      機械設備行業1月行業動態報告:短期受疫情影響 長期鋰電設備、工程機械仍樂觀

      1)根據國家統計局數據,1-12 月份,固定資產投資同比增速為5.4%,同比微增;其中基建投資增速(含電力、熱力等)3.33%,較去年年底增加1.54 個百分點。1-12 月,制造業整體投資增速3.1%,回升0.6 個百分點;12 月PMI 回落至50.0。

      2)受新冠疫情影響,開年后機械板塊短期下挫幅度較大,但長期不悲觀。工程機械銷量仍保持較高增速,12 月份挖掘機銷量同比漲幅達25.8%,2019 全年累計銷量同比漲幅為15.9%。國內市場銷量同比增漲13.4%,出口銷量同比增漲39.4%。我國挖掘機銷量逐漸進入平穩階段,國產品牌市占率持續提升,并向龍頭集中。

      3)12 月工業機器人產量為20013 臺/套(+15.3%),產量同比增速大幅提升;全年累計產量為18.7 萬臺/套,較2018 年同比下滑6.1%,我們認為產量回升主要來自3C、光伏等下游行業需求的上升。工業機器人在陶瓷、木工等細分子行業的應用逐漸成熟,未來或將帶來一部分增量需求。此外,由于3C 等自動化生產線受人員停工影響小,新冠疫情或將推動機器換人進程的加速。

      4)2019 年特斯拉銷量超過36 萬輛,預計2020 年產銷量有望突破50 萬輛。1 月30 日,特斯拉提及寧德時代將成為其新的合作伙伴,帶動相關板塊風險偏好的上移。隨著寧德時代的動力電池受到全球頂級車企的認可,寧德時代未來或將加速產能擴張,相關設備核心供應商有望受益。在本輪全球電動化的浪潮下,Markline 等機構預計2025/2030電動化率將分別達到12%/20%,我們預計對應的動力電池整體供需缺口仍然較大,未來鋰電設備訂單將具備較強的持續性。


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